顾家明（张国荣）是有名的音乐监制，在乐坛上有着举足轻重的地位，连续3年被评为最受欢迎女歌星的玫瑰就是他精心培养出来的。他俩男才女貌，是天造地设的一对金童玉女。近年，他们的感情逐渐淡如清水。就在此时，唱片公司让顾负责挑选、培养一名新男歌星，顾选中了风姿秀逸的'少年'林子颖（袁咏仪），却不知林本是个美貌的少女。顾竟喜欢上这个可爱的'小伙子'；玫瑰也不知林和自己一样是女儿身，对他产生了爱意。这场让人捉摸不定的三角恋爱，惹出无尽的笑料。